Sprechen wir über Ihre finanzielle Zukunft
Jede große Veränderung beginnt mit einem ehrlichen Gespräch. Lassen Sie uns gemeinsam herausfinden, wie wir Ihre finanziellen Ziele erreichen können.
Wir freuen uns auf Sie
88045 Friedrichshafen
Unsere Sprechzeiten
Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr. Termine außerhalb dieser Zeiten sind nach Vereinbarung möglich. Wir nehmen uns gerne die Zeit, die Sie für Ihre wichtigen Entscheidungen brauchen.
Erzählen Sie uns von Ihren Zielen
Je mehr wir über Ihre Situation verstehen, desto gezielter können wir Ihnen helfen. Seien Sie ruhig ehrlich – auch über Sorgen und Unsicherheiten.
Was Sie von unserem ersten Gespräch erwarten können
Ehrliche Einschätzung
Wir schauen uns Ihre aktuelle Situation ohne Schönfärberei an. Manchmal läuft schon vieles gut – das sagen wir Ihnen auch so.
Konkrete erste Schritte
Sie gehen nie mit leeren Händen nach Hause. Auch wenn wir nicht sofort alle Antworten haben, zeigen wir Ihnen den nächsten sinnvollen Schritt.
Kein Verkaufsdruck
Unser Erstgespräch dient dem Kennenlernen. Wir erklären Ihnen gerne unsere Arbeitsweise, aber drängen Sie zu nichts.
So läuft unser Kennenlernen ab
Wir haben gemerkt, dass die besten Lösungen entstehen, wenn wir uns Zeit nehmen und wirklich verstehen, was Sie beschäftigt.
- 1 Sie erzählen uns von Ihrer Situation – wir hören zu und fragen nach, wenn etwas unklar ist.
- 2 Gemeinsam schauen wir, wo Sie stehen und wohin Sie möchten. Ohne Zeitdruck.
- 3 Wir erklären Ihnen unsere Herangehensweise und besprechen, ob eine Zusammenarbeit für beide Seiten passt.
- 4 Falls ja, vereinbaren wir die nächsten Schritte. Falls nein, geben wir Ihnen trotzdem ein paar hilfreiche Gedanken mit.